Vorgänge

Ein Vorgang ist die Klammer um alle Belege eines Verkaufs: Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung – und bei Abschlagsprojekten die Abschlags- und Schlussrechnungen. Die Vorgangsansicht zeigt dir die ganze Belegkette mit Status auf einen Blick und schlägt die nächste Aktion vor („Angebot weiterführen”, „Rechnung festschreiben” …).

Wichtig zu wissen: Der Vorgang organisiert nur, er verlangt nichts. Eine Rechnung ohne Vorgang funktioniert genau wie immer – du brauchst Vorgänge erst, wenn du den Überblick über mehrteilige Verkäufe willst.

Wie ein Vorgang entsteht

Meist musst du gar nichts tun: Sobald du einen Beleg umwandelst (z. B. Angebot → Rechnung), legt flstr automatisch einen Vorgang an und hängt beide Belege hinein.

Daneben gibt es zwei bewusste Wege:

• Manuell: Unter Vorgänge → „Neuer Vorgang” legst du ihn mit Titel und optionalem Kunden an – der Startpunkt für Abschlags- und Schlussrechnungen.
• Nachträglich vom Beleg aus: Auf jeder Beleg-Detailseite findest du „Vorgang aus diesem Beleg erstellen” oder „Zu bestehendem Vorgang …” – so sortierst du auch ältere Belege in einen Vorgang ein. Das geht sogar bei festgeschriebenen Rechnungen (die Zuordnung ist reine Organisation und ändert am Beleg nichts).

Vom Vorgang aus arbeiten

In der Vorgangsansicht sitzt die Leiste „Beleg in diesem Vorgang anlegen” – Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein oder Rechnung entstehen dort direkt im Vorgang, mit dem Kunden bereits vorbefüllt.

Vorgang abbrechen

Platzt ein Auftrag, kannst du den Vorgang mit „Vorgang abbrechen” beenden (mit Bestätigungsdialog). Die Folge: Der Vorgang wird als abgebrochen markiert und es lassen sich keine neuen Belege oder Abschläge mehr darin anlegen – die bereits erstellten Belege und Rechnungen bleiben aber vollständig erhalten. Eine festgeschriebene Abschlagsrechnung, die nicht mehr gelten soll, behandelst du wie jede Rechnung: per Storno.