Kunden

Im Kundenstamm speicherst du deine Kunden einmal – und musst ihre Daten nie wieder abtippen. Jede neue Rechnung, jedes Angebot an denselben Kunden startet dann mit fertiger Anschrift und deinen Vorgaben.

Kunde anlegen

Unter Kunden → Neu genügt der Firmenname; alles Weitere ist optional:

• Anschrift und Kontaktdaten – werden in Belege übernommen
• USt-IdNr. – wichtig für Auslandsfälle wie Reverse Charge; in der Rechnung kannst du sie per Klick gegen das offizielle EU-Register prüfen („VIES prüfen”)
• Kundennummer – deine eigene, frei wählbar
• Vorgaben: Zahlungsziel und Steuerfall – neue Belege an diesen Kunden starten damit vorbelegt
• Notizen – nur für dich, erscheinen nie auf Belegen

Kunden in Belegen verwenden

In jedem Belegformular (Rechnung, Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein) suchst du im Empfänger-Bereich einfach nach Name, Ort oder Kundennummer – die Treffer erscheinen beim Tippen, ein Klick füllt alle Felder vor.

Es geht auch andersherum: Hast du einen Empfänger direkt in der Rechnung eingetippt, übernimmst du ihn mit „Als Kunde speichern” in den Kundenstamm. Und von der Kunden-Detailseite startest du mit „Neue Rechnung” direkt einen vorbefüllten Entwurf.

Kundendaten ändern

Änderungen am Kunden (neue Anschrift, anderes Zahlungsziel) wirken auf künftige Belege. Bereits festgeschriebene Rechnungen behalten die Daten, mit denen sie gestellt wurden.

Deaktivieren statt löschen

Kunden, mit denen du nicht mehr arbeitest, deaktivierst du auf der Detailseite – sie verschwinden aus der Suche, bleiben aber nachvollziehbar. Löschen im engen Sinn gibt es nicht; wenn ein Kunde die Löschung seiner Daten verlangt, nutzt du die Datenschutz-Werkzeuge auf seiner Detailseite. → Deine DSGVO-Rechte